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Q235NH耐候板产地:2016年,我国的钢材还能去哪里?

来源:www.q345nhnhb.com 日期:2017/7/7 0:55:47 点击:

  2015年,我国钢材出口再创佳绩,达到1.12亿吨历史高位,但与此同时,出口遭受的贸易摩擦案件也随之大幅增加。钢铁企业经营效果明显改善,Q235NH耐候板、Q345NH耐候板、Q345GNH耐候板、Q355GNH耐候板价格今年开始上涨,慢慢开始回到合理的价格区间,钢铁企业也摆脱了低于成本价销售的尴尬局面,逐步开始盈利,开始进入新的阶段。2015年遭遇的贸易摩擦案件达到37起,已连续8年位列遭遇贸易摩擦的行业首位。我公司常年销售****Q235NH耐候板Q345NH耐候板Q345GNH耐候板Q355GNH耐候板,严格执行国家标准,预计未来市场预期也会变得更加扑朔迷离,尤其是一旦基本面信息有所偏差,虽然看涨,但是建议企业缩短出货周期,保持提前3~5天出货的步调为上策。进入2016年更是有增无减,仅1-2月就有来自欧盟、美国、加拿大等国家和地区18起“双反”调查案件。面对国际市场的重重围剿,未来我们的钢材还能去哪里呢?笔者将在下文中做简要分析。

  一、贸易摩擦事件集中在我国主要的钢材输入区域

  2015年我国钢材出口1.12亿吨,创历史新高,其中,贡献****的当属亚洲地区,当年对亚洲出口量为7964万吨,同比增长23.5%,占钢材总出口量的71%;其次是拉丁美洲、欧洲和非洲地区,对该三地区分别出口957.5万吨、955.6万吨和943.0万吨,同比分别增长0.2%、26.4%和36.2%;对北美洲出口333.4万吨,同比下跌27.2%,对大洋洲出口85.1万吨,同比增长7%。

  图表 1 2015年我国钢材出口流向情况



?  在钢材出口快速增长的同时,出口遭受的贸易摩擦案件也随之大幅增加,2015年涉案数量高达37起,而2014年为27起,增幅达到37%,而这一数字在2010年仅11起。进入2016年以后,在不到三个月的时间内就已经达到18起,我国出口的钢铁产品遭遇的贸易摩擦案件急剧增长。

  图表 2 2014年以来我国出口钢材涉及贸易摩擦案件情况



  自2014年以来的贸易摩擦案例中,来自亚洲的有34起,欧洲有10起,拉美有17起,北美有13起,非洲有4起,大洋洲有4起,在这些国家和地区中,亚洲占比****,也正是我国****的钢材输出地区,来自美国、加拿大和墨西哥对我国钢材的“双反”调查也造成了2015年我国对北美地区钢材的大幅下跌。欧盟虽然增幅靠前但多数流向东欧国家,且对出口钢材品种影响较大的“双反”调查主要集中在2016年初,对欧盟出口的钢材影响还未能立即体现。

  二、亚洲作为传统出口区域,出口量仍占主流。

  作为我国钢材传统的出口区域,亚洲在我国出口市场上的重要性越发突出。2015年我国对亚洲地区出口钢材7964万吨,较2006年2470万吨增长了222%;占钢材出口总量比例也从2006年的59%上升到2015年的71%,上升了12个百分点。

  我国对东亚地区的出口主要集中在韩国,韩国近10年来一直位居我国钢材出口输出地****位,但出口总量占比逐年下降,2015年在我国出口总量占比中为17%,较2008年的37%峰值大幅度下跌。与此形成对比的是东南亚市场的快速增长,2015年我国对东南亚11国出口总量达3460万吨,是2006年的5.2倍,占我国钢材出口总量的43%,较2006年的27%增长了16个百分点,其中,越南、菲律宾、印度尼西亚、泰国、马来西亚、新加坡位列前10位出口国。

  中国与东南亚一衣带水,在贸易上有着得天独厚的互补优势。随着中国-东盟自贸区的推进,二者之间贸易量更是大幅增加。而东盟也是中国“一带一路”战略的重要地区,加之东盟地区经济发展持续向好,各国基础设施建设相对不完善,钢铁需求****巨大。另一方面,该地区钢材产量的增长却相对较为缓慢,难以满足成员国的用钢需求,因此,东盟国家很大一部分的钢材消费都是通过进口来满足的,由此也带动了我国对该地区出口的大幅增加,同时,也造成了东南亚国家对我国钢材发起贸易保护措施不断升级的局面。

  图表 3 我国钢材出口流向分国别占比情况

 

  另一方面,我国对南亚与西亚市场出口增长迅速。2015年我国对南亚出口966.5万吨,同比增长63%,其中对印度出口476万吨,同比增长25%;对巴基斯坦出口255.5万吨,同比增长74.8%;对孟加拉国出口178.4万吨,同比增长350%。从西亚市场来看,2015年对西亚出口1403.7万吨,同比增长32%,主要集中在伊朗、土耳其、沙特阿拉伯、阿拉伯联酋等国家。南亚与西亚主要国家经济复苏对进口钢材需求上涨有很大的促进作用。

  图表 4 我国钢材向亚洲分地区出口流向占比情况



  亚洲地区是我国“一带一路”战略的重要布局区域,在相关沿线国家中,钢材净进口国占70%以上,是我国钢材出口的重要目标市场。除钢材直接出口外,我国在“一带一路”沿线国家投资合作建设,也将带动钢材间接出口。在“一带一路”沿线上,不同区域表现出的热度体现在不同的方面。**热的区域是东南亚,他们**期待和中国在基础设施方面的合作;中亚和南亚紧随其后,他们**热衷和中国做贸易。2015年是“一带一路”建设开局之年,对钢材出口的拉动作用尚未完全释放,随着我国进一步深化与欧亚地区国家的经贸合作,对亚洲地区“一带一路”相关国家出口的机遇将更加巨大。

  三、欧美在我国钢材出口市场中的地位在下降。

  欧洲与北美地区曾经是我国重要的出口市场,2006年对欧洲市场出口占我国出口总量的18%,对北美出口占15%,而到2015年,欧洲市场占比已经下降到8%,北美洲更是下降到3%,一方面,跟欧洲、北美地区受经济不景气影响造成钢铁需求萎靡不振有关,另一方面,也跟中美、中欧之间的钢铁贸易摩擦不断升级有关。

  图表 5我国钢材出口流向变化情况



  2014年以来,美国、加拿大、欧盟陆续对我国多种钢铁产品发起“双反”调查,涉及产品基本都是我国对北美、欧洲主要的出口品种。以美国为例,由于此前美国已对我国绝大多数钢材品种征收了高额的反倾销和反补贴税,目前,我国对美国出口的钢材品种主要为涂层薄板和冷轧卷板,2014年我国出口美国冷轧板卷95.8万吨,占我国冷轧板卷出口总量的15.7%。2015年对美国的冷轧板卷出口量仅51.6万吨,同比下降46%。因此,如果美国再对上述两个品种实施限制,则我国钢材对美国的出口之路将全面受阻。同理,2016年2月欧盟就我国中厚板、热轧板、无缝管发起了反倾销调查,同时对冷轧板做出反倾销初裁,涉及的品种数量达到近400万吨,占我国对欧洲出口总量的40%左右,可以想象,一旦涉案产品也被实施限制,我们也极大可能将失去欧洲的市场机会。

  三、非洲市场****巨大,拉美市场短期受限

  非洲市场在我国钢材出口市场中的重要性与日俱增。我国对非洲钢材出口**近几年增长迅猛。2015年中国向非洲出口钢材943万吨,较10年前增长了6倍。2015年出口非洲钢材占中国总出口量的8%,较10年前提高了5个百分点。

  **近10年以来,随着政局逐步稳定,非洲经济的开始快速增长,非洲钢铁需求也逐年提高,2014年的需求量较2004年增长了109%,与其他主要地区当对比,非洲的钢铁需求增长幅度****,显示出强大的增长动力。与此同时,近10年来非洲钢材产量却几乎没有增长。2014年非洲的粗钢产量为1588万吨,较2004年下降5%。主要原因是**近几年非洲几乎没有新增钢铁产能,并且部分国家政局动荡,钢厂生产不稳定,国内钢铁需求主要依靠进口满足, 2014年非洲进口半成品和成品钢材合计2272万吨,较2005年增长了56%。2014年非洲钢材的对外依存度达到62%。

  图表 6我国钢材对非洲出口变化情况

 

  图表 7非洲钢铁生产消费变化情况



  我国对拉美市场出口近年增长也非常快,2015年出口量为957.5万吨,较10年前增长了296%,占我国钢材出口量由4%增长到9%。2015年出口量较2014年基本持平,仅微增0.4%,其中智利一举超过巴西成为拉美地区****要的中国资源进口国,2015年占该地区进口中国资源总量的14%,为133.9万吨,同比下降6%;巴西以前一直是拉美地区****的中国钢材进口国,2015年受该国政局与经济不稳定以及对我国多种钢材品种启动贸易调查的影响,导致我国对其钢材出口大幅下降45%,仅为118.7万吨。墨西哥和秘鲁也是拉美地区重要的出口市场,墨西哥为112.9万吨,同比上涨16%;秘鲁为98.2万吨,同比下降4%。2015年该四国对我国出口钢材均启动了贸易调查,但目前来看影响的量并不是很大,而且我国对拉美其它国家的出口也在不断增长。因此,可以判断,未来我国对拉美出口的主要阻碍因素还在于拉美地区的经济发展。但近年受全球经济衰退,国际贸易停滞,金融市场不稳,以及大宗商品,特别是能源产品价格下跌的影响,拉美经济整体持续衰退,经济困境短期内很难得到根本纾解,将会对我国钢材出口产生一定消极影响。

  图表 8我国钢材对拉美出口变化情况



  图表 9拉丁美洲钢铁消费变化情况



  四、结论

  目前,我国钢材的出口市场呈现多点开花,出现了发达国家和发展中国家并举、美洲和东亚并举的良好局面。但随着我国钢材出口的不断增长,钢材出口遭遇的阻力也将越来越大,出口的方向性上也将有着明显的趋向性,在所有的钢铁贸易摩擦事件中,中国主动应诉的基本没有,更多的是选择直接规避。这也能够从中国钢材出口流向地上发现明显的特点。按照这样的思路去分析,2016年中国钢材出口主要流向亚洲地区特别是东南亚地区,中美洲地区以及非洲地区,而对北美、欧洲及澳洲等地区出口量或继续减少。

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